Nvidia는 아직 3분기 업데이트를 보고하지 않았지만, 메가캡 수익 시즌의 명확한 승자로 자리 잡았으며, 향후 몇 년간 새로운 AI 기술 및 인프라에 대한 수십억 달러의 지출을 수익으로 거둘 준비가 되어 있음.
Nvidia(NVDA)는 10월을 9.3% 상승으로 마감했으며, 이는 Nasdaq 벤치마크의 0.5% 상승을 훨씬 초과하는 수치임. AI 기술에 대한 투자 급증과 이를 지원하는 칩 시장에서의 독점적 지위 덕분에 올해 2조 달러 이상의 시장 가치를 추가함.
Nvidia는 11월 8일 다우 존스 산업 평균에서 인텔(INTC)을 대체하기로 선정되었으며, 현재 3.3조 달러의 시장 가치를 지니고 있어 애플(AAPL) 바로 아래에 위치하게 됨. 이는 벤치마크에서 세계에서 두 번째로 가치 있는 기업임.
AI 칩 시장에 대한 Nvidia의 영향력도 인상적임. UBS 분석가들은 4대 하이퍼스케일러가 내년에 새로운 기술과 관련된 자본 프로젝트에 2,670억 달러를 지출할 것으로 예상하며, 이는 올해 예측보다 33.5% 증가한 수치임.
구글 모회사 알파벳(GOOGL), 페이스북 모회사 메타 플랫폼스(META), 아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT)는 사실상 올해만 약 2,000억 달러를 지출할 준비가 되어 있으며, 아마존 CEO 앤디 재시가 '일생에 한 번 있는 기회'라고 언급한 생성 AI에 대한 투자임.
아마존은 2024년 자본 지출을 약 750억 달러로 예상하며, 대부분은 '기술 인프라의 증가하는 필요를 지원하기 위해' 사용될 것임. 메타는 올해 비용이 380억 달러에서 400억 달러로 증가할 것이라고 밝혔으며, 내년에는 인프라 비용이 크게 증가할 것이라고 함.
마이크로소프트는 6월에 종료된 회계연도에 554억 달러를 지출했으며, 올해는 800억 달러를 지출할 것으로 보임. 구글의 지출은 510억 달러로 예상됨.
테슬라(TSLA)도 자율 로봇택시와 자율주행 전기차의 대담한 목표를 추구하며 올해 약 110억 달러를 지출할 것으로 예상하고 있으며, 이는 'AI 컴퓨팅에 대한 투자' 때문임.
Nvidia는 하이퍼스케일러가 훈련하는 방대한 데이터 세트와 이 기술을 레스토랑 판매부터 제약 연구까지 다양한 분야에 적용하고자 하는 기업 고객을 위한 칩 및 프로세서 시장에서 80%의 점유율을 차지하고 있으며, 이로 인해 혜택을 누릴 준비가 되어 있음.
