대만 반도체 제조 회사(TSMC)의 3분기 실적이 예상치를 크게 웃돌면서 반도체 주식이 상승세를 보임.
TSMC는 3분기 순이익이 3,253억 대만 달러(101억 달러)로, 전년 대비 54% 증가했으며 월가의 예상을 초과함. 회사는 연간 매출 전망을 상향 조정했으며, 2024년 매출이 지난해 대비 29% 증가할 것으로 예상.
다음은 회사가 보고한 추가 내용:
조정된 주당 순이익은 12.54 대만 달러(0.39 달러)로, 예상치인 NT$11.55(0.36 달러)와 Q3 2023의 NT$8.13(0.25 달러)을 초과함.
매출은 7,597억 대만 달러(235억 달러)로, 예상치인 NT$751.1억(233억 달러)과 Q3 2023의 NT$546.7억(170억 달러)을 초과함.
긍정적인 전망은 TSMC CEO C.C. Wei가 언급한 '매우 강력한 AI 관련 수요'에 의해 주도됨. 반도체 제조업체는 AI 매출이 2024년에 세 배 이상 증가할 것으로 예상.
미국 상장 TSMC 주가는 이 소식에 13% 상승하며 회사의 시가총액이 1조 달러를 넘어섰고, 반도체 주식 전반에 상승세를 불러일으킴. Nvidia(NVDA)는 2.6% 상승했고, Advanced Micro Devices(AMD)는 1.3% 상승 후 상승폭을 줄임. Qualcomm(QCOM)은 1.3% 상승했고, Broadcom(AVGO)은 2.9% 급등함.
이번 주 초 S&P 500(^GSPC)보다 저조했던 PHLX 반도체(^SOX) 지수는 목요일 2% 상승하며 S&P 500의 0.13% 상승을 초과함.
TSMC는 AI 칩을 제조할 수 있는 세 회사 중 하나로, OpenAI의 ChatGPT 출시 이후 AI 혁신의 거대한 물결에 필수적임. 대만 회사는 AI 반도체 시장에서 삼성(005930.KS)과 인텔(INTC)을 압도함. TSMC는 AI 강자 Nvidia와 경쟁사 AMD가 설계한 AI 칩을 제조하며, 이 칩은 ChatGPT와 같은 AI 소프트웨어를 구동하는 데이터 센터에서 사용됨. TSMC의 주요 고객으로는 애플(AAPL), Qualcomm, Broadcom 등이 있음.
TSMC의 밝은 3분기 실적과 연간 전망은 AI 분야의 미래에 대해 걱정하는 투자자들에게 반가운 신호임. 월가 애널리스트들은 최근 몇 달 동안 AI 인프라에 막대한 비용을 지출하는 빅테크 기업들의 단기 투자 수익 부족에 대한 우려를 표명함. 기술 기업들이 AI 하드웨어에 대한 지출을 줄일 수 있다는 우려가 Nvidia와 TSMC와 같은 회사의 주가 하락을 초래할 수 있음.
이러한 우려는 이번 주 초 AI 장비 회사의 문제로 인해 글로벌 반도체 주식이 급락한 상황에서 드러남. 네덜란드 기술 대기업 ASML(ASME.DE)은 이번 주 3분기 실적 발표에서 TSMC가 Nvidia의 주요 AI 칩을 제조하는 데 사용하는 기계의 판매가 감소할 것이라고 언급함. ASML의 실적은 지정학적 우려와 AI 칩 시장과 관련 없는 다른 요인들에 의해 영향을 받았지만, 쉽게 겁먹은 투자자들은 Nvidia, AMD, AVGO의 주식을 매도하며 급격한 하락을 겪음.
TSMC의 실적은 이러한 AI 칩 주식들이 손실에서 부분적으로 회복하는 데 도움을 줌.
그러나 애널리스트들은 목요일 전화 회의에서 TSMC 경영진에게 AI 버블 여부에 대해 질문함.
“우리는 AI 수요가 실제라고 믿으며, 앞으로도 계속될 것”이라고 Wei가 응답함. “거의 모든 AI 혁신자가 TSMC와 협력하고 있으며, 우리는 이 산업에서 누구보다도 깊고 넓은 시각을 가지고 있을 것”이라고 덧붙임.
AI 칩 시장은 2024년에 99% 성장하고, 내년에는 74% 성장할 것으로 예상됨. 컨설팅 회사 International Business Strategies에 따르면, 반도체 시장 전체는 올해 18%, 2025년에는 12% 성장할 것으로 예상됨. IBS 데이터에 따르면 AI 칩 시장은 2030년까지 전체 시장을 초과하여 성장할 것으로 보임.
월가 애널리스트들은 목요일 TSM에 대한 매수 의견을 재확인함.
“[W]e recommend TSMC stock as a core holding for investors who look to invest in semiconductors, which we view as the foundation of the expanding digital economy,”라고 Needham 애널리스트 Charles Shi가 투자자들에게 보낸 메모에서 언급함.
Laura Bratton은 Yahoo Finance의 기자임. 그녀를 X에서 @LauraBratton5로 팔로우할 수 있음.
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