이 기사는 Fool.com에 원래 게재되었습니다. 모든 수치는 별도로 명시되지 않는 한 미국 달러로 인용됩니다.
"가장 빠르게 성장하는" 주식을 정의하는 방법은 여러 가지가 있음. 시장 수익률, 매출 성장 또는 이익에 집중할 수 있으며, 입증된 결과나 미래 기대치를 살펴볼 수 있음. 전통적인 투자자들은 보고된 결과와 역사적 시장 데이터를 분석하는 것을 선호할 수 있음. 성장 지향적인 투자자들은 빠른 매출 성장이나 높은 장기 이익 목표를 기반으로 한 미래 지향적인 예측에 기울어질 수 있음.
오늘은 지난 3년 동안 예상 매출 성장률 측면에서 가장 빠르게 성장하는 인공지능(AI) 주식에 대해 살펴볼 것임. 이렇게 하면 생성 AI 붐 초기의 성과와 관계없이 향후 비즈니스 성장 가능성이 큰 기업에 집중할 수 있음.
그래서 다음 3개 기업이 그 분석의 상위 3개 이름임. 향후 3년 동안의 예상 매출의 연평균 성장률(CAGR)을 기준으로 함.
1. Nvidia: 50.4% 예상 CAGR
반도체 설계업체 Nvidia(NASDAQ: NVDA)가 최근 몇 년 동안 폭발적으로 성장한 것은 비밀이 아님. 현재 Nvidia의 3년간 매출 성장률은 63.8%에 달함. OpenAI가 2022년 11월에 혁신적인 ChatGPT 시스템을 도입한 이후, Nvidia는 해당 플랫폼의 AI 가속기 하드웨어의 주요 공급업체로서 판매가 급증함.
분석가들은 이 추세가 끝나지 않을 것이라고 예상함. 평균 분석가들은 Nvidia가 향후 3년 동안 연간 약 50.4%의 매출 성장을 이룰 것으로 예상함.
Nvidia가 AI 붐에서 강력한 매출 성장을 이룰 것이라고 동의함. 하지만 매년 비교할 기준 수치가 증가함에 따라 이러한 급격한 성장률을 유지하기가 점점 더 어려워짐. 또한, 분석가들이 Nvidia의 현재 및 잠재적 경쟁자들을 충분히 존중하지 않는 것 같음. 적어도 고성능 AI 가속기 칩이 많이 공급되면 시간이 지남에 따라 Nvidia의 총 이익률이 제한될 수 있음.
그래서 Nvidia는 나에게 비싸 보임. 월스트리트의 성장 목표가 다소 낙관적인 것 같음. 몇 달 전에 이 주식에서 일부 수익을 실현했음. 하지만 분석가들이 맞을 수도 있음. Nvidia가 AI 하드웨어 분야에서 계속해서 지배력을 유지한다면 내 포트폴리오가 그 기회와 연결되지 않았다면 후회할 것임. Nvidia의 급등하는 주식에 투자하기 전에 자신의 위험 감내 능력을 확인해야 함.
2. Super Micro Computers: 36% 예상 CAGR
Nvidia는 AI 가속기 칩의 주요 판매업체이고, Super Micro Computers(NASDAQ: SMCI)는 이러한 칩을 사용하는 맞춤형 서버 시스템을 많이 판매함. 결과적으로 Supermicro의 매출 성장률은 Nvidia에 비해 약간 뒤처짐. 만약 이 우주에서 Supermicro가 유일한 AI 서버 제조업체였다면, Supermicro는 Nvidia와 동등하거나 더 큰 성장을 보여줄 수 있었음.
현재 Supermicro는 Nvidia보다 훨씬 낮은 매출 수준에서 이 급증을 시작했으며, 현재 장기 성장률을 더 빠르게 높이고 있음. Supermicro는 독특한 냉각 솔루션과 상대적으로 낮은 시스템 가격으로 시스템 구축 시장에서 두드러짐.
그렇지만 Supermicro의 목표 시장은 Nvidia보다 훨씬 더 세분화되어 있음. Hewlett Packard Enterprise와 Dell은 AI 서버 틈새 시장에서도 Supermicro보다 훨씬 더 많은 서버를 판매함. 긍정적인 측면에서 이 상황은 Supermicro가 경쟁자들로부터 시장 점유율을 더 많이 차지할 수 있는 여지를 제공함. 반면, HP와 Dell은 Supermicro가 승리하는 것을 가만히 두지 않을 것임.
그래서 이것은 또 다른 도전적인 성장 목표임. 동시에 Supermicro는 이 하위 섹터에서 높은 평가 비율을 가지고 있음. 따라서 AI 주식 중에서 내가 가장 선호하는 구매 아이디어는 아님.
3. Cloudflare: 27.7% 예상 CAGR
마지막으로, 네트워크 보안 및 성능 전문 기업 Cloudflare(NYSE: NET)는 지난 2년 동안의 상당한 둔화로 인해 Supermicro의 매출 성장률에 뒤처짐.
Cloudflare는 순수한 AI 투자 기업은 아니지만, 이 회사는 신흥 AI 분야와 강한 연관성을 가지고 있음. 이미 Cloudflare의 글로벌 서버 네트워크와 AI 가속기를 사용하여 AI 지향의 엣지 컴퓨팅 서비스를 직접 구매할 수 있음. 사이버 보안 및 네트워크 가속화 기능은 AI 서비스 제공업체에게도 매우 가치 있음. 예를 들어, ChatGPT의 서비스는 항상 Cloudflare의 콘텐츠 전송 및 데이터 보안 도구를 통과함.
그래서 Cloudflare는 강력한 매출 성장을 가진 진지한 AI 투자임. 이 회사는 시간이 지남에 따라 AI 컴퓨팅 인프라를 강화하고 있음. 한편, Cloudflare는 최근 영업 부서를 개편하여 영업 담당자당 매출 성장과 운영 마진을 모두 증가시킴.
주식은 결코 저렴하지 않지만, Cloudflare는 아마도 이 목록에서 가장 설득력 있는 장기 성장 이야기임. 이 회사는 성장을 유지하기 위해 여러 가지 조치를 취하고 있으며, Cloudflare의 이야기는 아직 가장 좋은 장이 쓰여지지 않았을 수도 있음.
