최근 마이크로소프트 애저, 아마존 웹 서비스(AWS), 구글 클라우드의 클라우드 지출 급증이 The Next Platform의 티모시 프리켓 모건의 주목을 받음. 그는 이러한 인상적인 성장의 상당 부분이 이들 기술 대기업이 자금을 지원하는 AI 스타트업인 OpenAI와 Anthropic에 대한 투자에 의해 주도되고 있는지 의문을 제기함.
최근 마이크로소프트는 OpenAI에 130억 달러를 투자했으며, 아마존은 Anthropic에 40억 달러를, 구글은 Anthropic에 25억 5천만 달러를 기여함.
이러한 대규모 투자는 혁신을 촉진할 수 있지만, 기술 전문가는 또한 이 자금이 이들 기업이 제공하는 인프라에 대한 클라우드 지출로 다시 순환되면서 클라우드 수익을 부풀릴 수 있다고 경고함.
'설탕 아빠' 투자
OpenAI와 Anthropic에 거의 200억 달러가 투자된 이 상황은, 대부분이 생성 AI 모델을 훈련하고 테스트하기 위한 클라우드 용량에 사용될 가능성이 높아 피드백 루프를 생성함. 이러한 AI 스타트업에 대한 투자는 클라우드 지출로 돌아와 클라우드 제공업체의 수익 성장률을 실제보다 더 실질적으로 보이게 할 수 있음.
클라우드 제공업체들은 AI의 부상으로 GPU 가속 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 운영 수익이 급증하고 있음. 예를 들어, AWS는 같은 분기 동안 운영 수익이 74% 증가하여 93억 3천만 달러에 달함. 그러나 이러한 성장의 지속 가능성은 불확실하며, 특히 상당 부분이 이러한 투자 기반 루프에 의해 촉진된다면 더욱 그렇음.
AWS, 마이크로소프트, 구글의 핵심 시스템 수익에서 증가한 79억 3천만 달러는 이들의 AI 투자와 밀접하게 연관되어 있을 수 있으며, 이러한 성장률이 클라우드 지출을 증가시키기 위해 '설탕 아빠' 투자에 의존하지 않고 지속될 수 있는지가 진정한 시험이 될 것임.
티모시 프리켓 모건은 "[$79억 3천만 달러] 중 얼마나 많은 부분이 이들 기업이 OpenAI와 Anthropic에 투자한 거의 200억 달러에서 나왔는가? 이들 기업이 AI 스타트업에 지분을 가지고 있는지에 대한 불확실한 수치에서 얼마나 많은 부분이 나왔는가?"라고 질문함. 이는 훌륭한 질문이며, 우리는 그 답을 알고 싶어함.
