생성형 인공지능(AI) 플랫폼인 ChatGPT가 지난 18개월 동안 큰 인기를 끌었고 계속 발전하고 있음.
여러 기업들이 데이터 센터 용량을 확장하고 있으며, AI 메가트렌드에 발맞추기 위해 매우 파괴적인 분야에 발을 내딛고 있음.
사실, 엔비디아 CEO인 젠슨 황에 따르면, 기업들이 데이터 센터 능력을 확장하기 위해 향후 4년간 거의 1조 달러를 배치할 수 있다고 함.
AI 기반 데이터 센터는 에너지를 많이 소모하며, 현재 세대 데이터 센터에 비해 전력 소비가 3배인 90메가와트를 요구함.
이러한 전력 수요의 증가는 전 세계 전력 생산자들에게 막대한 기회를 창출할 것임.
IEA 보고서에 따르면, 데이터 센터와 암호화폐 채굴 회사가 소비하는 전력은 2022년 460테라와트시에서 2026년에는 1,050테라와트시로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됨.
이에 따라 브룩필드 재생 가능 파트너스(TSX:BEP.UN), 넥스트에라(NYSE:NEE), 엔브리지(TSX:ENB)와 같은 전력 생산자들이 현재 최고의 투자 옵션으로 떠오르고 있음.
브룩필드 재생 가능 주식
브룩필드는 전 세계에서 가장 큰 청정 에너지 기업 중 하나로, 현금 생성 자산 포트폴리오를 운영하고 있음.
인플레이션 연동 장기 전력 구매 계약(PPA) 덕분에 시장 사이클 전반에 걸쳐 안정적인 현금 흐름을 생성하며, 주주들에게 5% 이상의 매력적인 수익률을 제공함.
올해 초, 브룩필드는 마이크로소프트와 협력하여 10.5기가와트의 새로운 재생 가능 전력을 제공하기로 했으며, 이는 지금까지 체결된 단일 기업 PPA 중 가장 큰 규모임.
이 다년간의 계약은 마이크로소프트가 클라우드 서비스의 증가하는 수요를 지원하기 위해 청정 에너지 용량 파이프라인에 접근할 수 있도록 할 것임.
역대 최고치에서 45% 이상 하락한 브룩필드 재생 가능 주식은 합의된 가격 목표에 비해 30% 할인된 가격에 거래되고 있음.
넥스트에라 에너지 주식
시가총액 1,160억 달러로 평가되는 넥스트에라 에너지는 미국에서 가장 큰 전력 유틸리티로, 1,200만 명 이상의 사람들에게 서비스를 제공하고 있음.
배당금을 조정한 후, 이 청정 에너지 대기업은 지난 10년 동안 주주들에게 300% 이상의 수익을 안겨줌.
현재 연간 주당 배당금은 2.06달러로, 향후 수익률은 2.6%에 해당함.
넥스트에라는 30년 연속으로 배당금을 인상해왔으며, 분석가들은 향후 5년 동안 조정된 수익이 연평균 8% 성장할 것으로 예상하고 있음.
합의된 가격 목표 추정에 따르면, NEE 주식은 현재 2% 미만의 할인된 가격에 거래되고 있음.
엔브리지 주식
엔브리지는 북미에서 파이프라인 및 저장 시설을 포함한 중간 자산 포트폴리오를 소유하고 운영하는 석유 및 가스 대기업임.
엔브리지는 석유 생산자와 달리 유가 변동에 비교적 면역적이며, 수익은 자연가스나 다른 원자재가 파이프를 통해 흐르는 양에 따라 결정됨.
엔브리지는 북미에서 가장 큰 자연가스 유틸리티이며, 재생 가능 에너지 사업을 확장하고 있음.
안정적인 수익 흐름 덕분에 엔브리지는 1995년 이후 매년 배당금을 인상해왔으며, 배당 수익률은 7%에 가까움.
에너지 대기업은 5년 동안 연평균 5% 성장할 것으로 예상되는 분배 가능한 현금 흐름에 대해 12배 미만으로 거래되고 있음.
